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选股的标准:好生意,好公司,好价格

作者:jcmp      发布时间:2021-04-15      浏览量:0
今天参加公司内部的培训,这个培训师当着那

今天参加公司内部的培训,这个培训师当着那么多人的面居然公开预测股价,他预测五粮液的股价走势,预测张江高科的股价走势,这着实让我吃了一惊,连巴菲特他老人家都不敢说股价的走势,都亲切的称市场为市场先生。

这位培训师,既不是专门做股票的,又不是专业的分析师,即使是专业的也不会这么做。居然对于市场没有起码的敬畏,我不信若是按照他的这种逻辑,在资本市场上他能够走多远。

当然成功的投资并不复杂,但也需要持续不断的学习。那些成功的投资人或者投资大师,无论是价值投资,趋势投资,还是量化投资和成长投资,他们的成功不外乎拥有宏观的行业分析能力,也就是好生意,微观企业的剖析能力,也就是好公司,对自我情绪的控制能力,以及资金偏好的分析能力,也就是好价格。

所以成功的投资需要有好生意,好公司,好价格。

因为按照三好的投资准则,创业板和中小板的大部分股票都不符合这个要求。

当然你我们很开心的看到,这两年价值投资正在回归。上证50和沪深300都有了不错的涨幅。

001好生意

一个是护城河,一个是成长性。这是好生意的两个判断标准。

未来的好生意还是会集中在医药、消费、TMT三大行业中。什么原因?

因为无论你是贫穷还是富裕,无论是战争还是遇到经济危机,人类都会面临吃喝拉撒,生老病死。所以医药和消费能让人活下来,而科技能让人生活的更好。

但是TMT行业又和科技行业有所不同,20年前的科技巨头,今天照样会被淘汰,今天的苹果,腾讯,亚马逊,谷歌不创新一样会被淘汰。所以投资TMT行业还是要抓住时代的趋势。

002好公司

一是高股息率。只有分红才能确定一个公司的管理层是不是优秀,也只有分红,才能获得除了股价波动之外的收益。

二是财务报表。是不是有着好的现金流,资产负债率是不是合理等等。

三是净资产收益率。只有高的净资产收益率才能看出公司的成长性如何。

003好价格

好价格就是要遵循安全边际的原则,而安全边际就是以低于公司价值的价格买入,有时候市场经常是无效的,股价在短期内的涨跌不是基本面推动的,而是市场上的情绪和资金偏好决定的。

所以真正的大师都是逆向投资的,正如巴菲特所说,别人恐惧时我贪婪,别人贪婪时我恐惧。

这话说起来容易,做起来难度相当多,凡是有点投资经验的人都应该体会的到,这也是为什么只有巴菲特才能做到50多年一直保持20%收益的原因。